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任正非披露华为将减产 日、韩、台系供应商受波及  (2019/6/25 10:45:23)
任正非披露华为将减产 日、韩、台系供应商受波及
2019-06-24 标签: ICNET  华为  元件与制造 来源:ICNET



近日,华为创始人、总裁任正非与“数字时代三大思想家”中的两位——《福布斯》著名撰稿人乔治·吉尔德和美国《连线》杂志专栏作家尼古拉斯·内格罗蓬特,在深圳总部就“技术、市场和企业”主题进行了对话。


在对话中,任正非用“只保护了飞机的心脏和油箱,没有保护其他的次要部件”这样的比喻,承认之前没有意识到问题有这么严重。随后,任正非表示华为在未来两年会减产,营收也会下降300亿美元。此外,任正非也确认今年华为手机在国际市场的出货量将下降40%。


不过对于华为的未来,任正非则是依然满怀信心,他说华为是“打不死的鸟”,将在2021年重焕生机。然而对华为的众多供应链来说,最起码短、中期内存在阵痛,特别是对一些日、韩、台系供应商来说,它们多集中于被动元件、存储器等领域,华为减产叠加整体价格趋势的下跌,对它们构成的影响更大。



日系:村田等四家供应商将蒙受损失


据日经新闻和高盛公司的研究发现,对华为的销售损失将使日本村田等四大电子供应商利润减少250亿日元(约合2.3亿美元)。


具体看,由于华为手机与基站出货量均会下降,因此所需的电容数量也会减少,这将对村田和太阳诱电的营收造成风险。据初步预计,村田的营业利润将受到约100亿日元的冲击,规模较小的太阳诱电的利润将减少约15亿日元。


此外,芯片封装厂京瓷半导体华为的原因,面临40亿日元的营业利润下降;电池供应商TDK也的业绩也会遭到影响。


尽管以上四家日系供应商也为苹果供货,但在智能手机市场日益萎缩的背景下,苹果也无法完全替换掉华为空出来的需求,使这些供应商的业绩能够不缩水。



韩系:三星有得有失 SK海力士扩产放缓


华为减产,对韩系供应商也不是好消息。具体看,三星存储器和屏幕面板的出货量都会受到影响。不过,华为被谷歌“断供”而导致海外市场无法经营,三星正好可以借助这一机会扩大全球手机市场的份额。此外三星还可以趁着华为被禁的当口,扩大韩国5G网络设备的份额。


比起三星有得有失,另一家韩厂SK海力士面临的情况就不那么好了。据统计,华为占据SK海力士12%的营收,华为减产叠加存储器跌价的大势,有可能会使SK海力士的业绩瞬间变成亏损,其影响不可谓不大。


随着市场需求的降低,有消息显示SK海力士准备推迟无锡C2F工厂的加速量产的计划,该工厂已经在4月份正式竣工,海力士原本计划在Q3季度加速量产。


去年以来,存储器价格已经步入下跌趋势,韩系的三星SK海力士的盈利能力大幅受损。今年在行情不变的情况下叠加贸易战的不确定性,对两家韩系存储大厂来说考验更大。目前,三星和SK海力士都在加强晶圆代工等非存储业务,以实现盈利多元化。



台系:台积电持续给华为出货 国巨称华为需求可替代


台积电长期掌握海思SoC的代工业务,是华为供应链中最重要的企业。与之对应,现在台积电的晶圆制程已经发展至7nm,成本巨大,只有锁住几大重要客户才能保证盈利与后续研发所需的资本支出。一旦失掉华为,台积电不仅有亏之虞,也不利于后续5nm、3nm的研发投入。


所幸目前台积电还在给华为出货,其原因在于美国技术占比低于25%,因此合理合法。不过,一旦美国后续改变统计规则,将机台等因素计入的话,台积电也存在无法给华为出货的可能性。


至于台湾被动元件厂国巨则表明,自身在手机市场的占有率很高,如果华为手机卖不好,其他厂商还是会跟国巨拿货,除非手机全体需求不振,那就无法幸免了。不过,以现在电子市场的需求状况来看,国巨或许跟日系的村田一样,都面临业绩下滑的风险,而整体的被动元件市场也无法再跟去年一样火热。



总结:华为减产将于大趋势联合作用 电子行业会受到深刻影响


今年以来,半导体行业步入衰退周期,这其中存储器和被动元件经历前两年的火热后,迎来冷静期是必然的。然而除去半导体行业自身因素外,中美贸易争端扩大、华为被禁更是打击了电子市场的需求,这也令相关供应商面临业绩风险,甚至改变经营战略。


现阶段,整个电子供应链都急待5G网络商业化来解放需求端,但华为被禁导致减产,首先会打击当前需求,长远看也可能拖慢5G网络建设的进度,伤害供应链的远期需求。要想解决此不利因素,只有寄望全球大环境改变,即中美双方能够尽早解决贸易争端。全球贸易局面重新转好,不论是华为还是其供应链企业,就都能够追逐更大的利润。



 
 
 

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